Η Πέιτζ θέλει να προσλάβει έναν νέο καθηγητή για το Μαγικό Σχολείο και ανακαλύπτει πως ένας από τους υποψήφιους, ο Ντρέικ, είναι πρώην δαίμονας που έκανε κάποια συμφωνία με μια μάγισσα για να γίνει θνητός. Ο Λίο έρχεται αντιμέτωπος με τους Γηραιούς...