Η Πάιπερ και η Φοίβη ανταλλάσσουν δυνάμεις αλλά η παρέμβαση του Ζανκού δημιουργεί το απόλυτο χάος. Η Πέιτζ κάνει με τον Μπρόντι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στα παιδικά του χρόνια ελπίζοντας να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο των γονιών του...
Οι Άβαταρς ετοιμάζονται να μεταμορφώσουν όλον τον κόσμο σύμφωνα με το όραμα τους και ενημερώνουν τις αδελφές Χάλιγουελ πως θα πρέπει να υπνωτίσουν όλη τη Γη για να μπορέσουν ανενόχλητοι να σκοτώσουν όσους δαίμονες έχουν απομείνει. Ο Μπρόντι αμφισβητεί τις καλές προθέσεις των Άβαταρς και καλεί τους Γηραιούς για να τον βοηθήσουν αλλά καταλήγει να πέσει θύμα απαγωγής του Ζανκού. Ο Μπρόντι και ο Ζανκού κάνουν μια συμφωνία για να σταματήσουν την αλλαγή...