Οι τρεις μάγισσες έρχονται αντιμέτωπες με έναν δαίμονα ο οποίος σκοτώνει ξωτικά και κλέβει τις δυνάμεις τους. Τα ξωτικά για να τις ευχαριστήσουν για τη βοήθεια τους, προσφέρουν σε αυτές λίγη από την καλή τους τύχη. Από την άλλη η Πάιπερ και ο Λίο τσακώνονται για το ποιος θα φροντίζει το μωρό...