O Μέρλιν και ο Αρθούρος πηγαίνουν σε μια επικίνδυνη αποστολή για να βρουν «Το Κύπελλο της Ζωής», το μαγικό αντικείμενο που χαρίζει την «αθανασία». Προτού όμως προλάβουν να το πιάσουν, συλλαμβάνονται από τον Τζαρλ, έναν αδίστακτο δουλέμπορο, ο οποίος δίνει το κύπελλο στη Μοργκούς. Μ’ έναν αθάνατο στρατό στη διάθεσή τους, η Μοργκάνα και η Μοργκούς θα μπορέσουν ν’ ανατρέψουν τον Βασιλιά Ούθερ μια για πάντα;