Οι τρεις γοητευτικές μάγισσες βοηθούν τον δάσκαλο του Λίο, τον Γκίντεον. Ο γέρος προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος έκανε μάγια στη σχολή των μάγων και επανέφερε από τα βαθιά σκοτάδια τον ακέφαλο καβαλάρη, ο οποίος επιτίθεται στους καθηγητές. Η Φοίβη έχει ένα όραμα που θα λύσει πολλά από τα ερωτήματα τους...