Ένας δαίμονας επιτίθεται στις τρεις μάγισσες αδελφές με μια σκόνη που κάνει τους μεγαλύτερους φόβους και εφιάλτες τους μια απαίσια πραγματικότητα. Έτσι η Πέιτζ παρενοχλείται από έναν σατανικό κλόουν σε μια γιορτή, η Πάιπερ έχει εξωσυζυγική σχέση και η Φοίβη καταδιώκεται από έναν μανιακό...