Ο Cassius Clay παλεύει με τον ντόπιο ήρωα της πυγμαχίας Doug Jones. Η Mayme επιμένει ότι ο Bumpy πρέπει να υποστηρίξει τον Jones, εκπρόσωπο της οργάνωσής της για τη Νεολαία του Χάρλεμ, αλλά ο Malcolm τον παρακαλάει να στηρίξει τον Clay.