Στην Ατλάντα, ένας άνδρας δολοφονείται για μια διαφωνία σε μια παράνομη μεταμεσονύκτια χαρτοπαιχτική λέσχη. Ο αστυνόμος Κέβιν Οτς δίνει μάχη με τη σιωπή καθώς προσπαθεί να εντοπίσει τον δολοφόνο. Στην Τάλσα, δύο νεαροί εραστές δολοφονούνται εν ψυχρώ.