Ο αιδεσιμότατος Τζέιμς Ντάνφορθ φθάνει στο Γουόλνατ Γκρόουβ και ισχυρίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιήσει μεγάλα θαύματα ως θεραπευτής. Μία μέρα, 'θεραπεύει' τον γιο ενός αγρότη, παρά τις προειδοποιήσεις του γιατρού Μπέικερ ότι το παιδί χρειάζεται εγχείρηση.