Η Jess και ο Nick επιστρέφουν από την ευρωπαϊκή τους περιοδεία για το βιβλίο του Nick 'The Pepperwood Chronicles'. Οι Schmidt και Cece γιορτάζουν τα γενέθλια της κόρης τους Ruth με ένα πάρτι, όπου η Jess πέφτει πάνω στον πρώην της, τον Russell.
Κατά τη διάρκεια ενός δυναμικού γεύματος γεμάτου αλκοόλ, οι Jess και Cece αποφασίζουν να υψώσουν το ανάστημά τους στον Russell και να απαιτήσουν να πάρει περισσότερες ευθύνες η Jess στη δουλειά της.
Η Jess προσπαθεί να κατευνάσει τη νευρικότητα που νιώθει ο Winston για το γεγονός ότι θα γίνει μπαμπάς, εντοπίζοντας τον εξαφανισμένο εδώ και χρόνια πατέρα του.
Ο Nick σχεδιάζει να κάνει πρόταση γάμου στην Jess αλλά αλλάζει γνώμη όταν αποφασίζουν να πάρουν σκύλο. Στο μεταξύ, ο Winston βλέπει χρώματα για πρώτη φορά και ο Schmidt ανησυχεί ότι η Cece θα μείνει έγκυος ξανά.
