Έχοντας πλέον αναρρώσει από τα τραύματά του, ο Γκάμπι επιστρέφει στο σχολείο. Προς έκπληξή του, διαπιστώνει ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στο διάστημα που απουσίαζε και σχεδόν τίποτα δεν του θυμίζει πια το σχολείο που ήξερε.
Ο Γκάμπι είναι αποφασισμένος να μάθει ποιος τον πυροβόλησε και, με τη βοήθεια του Ντέισον, εντοπίζει τον πρώτο ύποπτο. Την ίδια στιγμή, ο Ράσελ βάζει σε εφαρμογή τη νέα του στρατηγική για να ενθαρρύνει την ευγένεια στο σχολείο.
Η αναζήτηση του Γκάμπι για τον επίδοξο δολοφόνο του τον οδηγεί... στο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στην τάξη ενός συγγραφέα. Στο μεταξύ, η οργή του Ράσελ χτυπά κόκκινο όταν ανακαλύπτει ένα διόλου κολακευτικό σκίτσο του.
Αφού μαθαίνει τα άσχημα νέα για τον θάνατο του πατέρα του, ο Ράσελ αναγκάζεται να λείψει από το σχολείο προκειμένου να παραστεί στην κηδεία. Έτσι, για μια ημέρα, εμπιστεύεται τη θέση του διευθυντή στον Γκάμπι...
Καθώς τα γενέθλιά του πλησιάζουν, ο Ράσελ οργανώνει ένα μεγάλο πάρτι για να το γιορτάσει. Ωστόσο, η ξαφνική αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν θα απειλήσει να κλονίσει τη σχέση του με την Κριστίν.
Ο Γκάμπι γυρνά την πλάτη του στον Ράσελ μόλις γίνεται αποδεκτός σε έναν πιο επιθυμητό κοινωνικό κύκλο. Στο μεταξύ, η πιθανή αποκάλυψη του σχεδίου του Ράσελ να σαμποτάρει ένα διαγώνισμα θα βάλει τη θέση του στο σχολείο σε κίνδυνο.
Κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών, ο Γκάμπι έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη επίσκεψη. Την ίδια στιγμή, εκπλήξεις περιμένουν και την Αμάντα, η οποία συνοδεύεται από τον Μπράιαν σε ένα φεστιβάλ συγγραφής βιβλίου.
Καθώς η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και ο ετήσιος χορός των αποφοίτων πλησιάζει, ο ανταγωνισμός και οι εντάσεις ανάμεσα στον Γκάμπι και τον Ράσελ φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.
Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου, η ταυτότητα του επίδοξου δολοφόνου του Γκάμπι επιτέλους αποκαλύπτεται, ενώ η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με τον πιο απροσδόκητο και ανατρεπτικό τρόπο...
