Μπέρμιγχαμ, 1919: Η συμμορία Πίκι Μπλάιντερς, που απαρτίζεται από μέλη της οικογένειας Σέλμπι, χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να αποκτήσει δύναμη. Από λάθος, ένα φορτίο όπλων που αναζητά η αστυνομία πέφτει στα χέρια του αρχηγού της. 

Ο Τόμας στρέφεται στον Κίμπερ, το μόνο άτομο που μπορεί να νομιμοποιήσει την 'επιχείρησή' του. Στη συνέχεια, συναντά τον επιθεωρητή Κάμπελ και του υπόσχεται να παραδώσει τα όπλα υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσει να τον κυνηγά.

Δυο μέλη του IRA ζητούν από τον Τόμας να τους δώσει τα όπλα που έχει στην κατοχή του. Η Γκρέις, που ακούει τον εκβιασμό, τους ακολουθεί για να μάθει τι συμβαίνει, αλλά όταν ο ένας της επιτίθεται, αναγκάζεται να τον πυροβολήσει. 

Ο Τόμας δεν εγκρίνει την ιερόδουλη Λίζι για σύζυγο του μικρού αδελφού του. Στο μεταξύ, οι Λι ληστεύουν το σπίτι των Σέλμπι, αλλά ο Τόμας δεν προχωρά σε αντίποινα, καθώς χρειάζεται συμμάχους για να ξεφορτωθεί τον Κίμπερ.

Τα αδέλφια Σέλμπι διχάζονται από την επανεμφάνιση του πατέρα τους, ο οποίος εγκατέλειψε την οικογένεια πριν μια δεκαετία. Κι ενώ ο Τόμας τον απορρίπτει, ο Άρθουρ δέχεται να του δώσει χρήματα για να χτίσει ξενοδοχεία στις Η.Π.Α.

Φινάλε 1ου κύκλου. Ο Τσόρτσιλ πιστεύει ότι η Γκρέις πρέπει να τιμηθεί για το ρόλο της στον εντοπισμό των χαμένων όπλων. Στο μεταξύ, οι Σέλμπι και οι Λι ετοιμάζονται να επιτεθούν στους άνδρες του Κίμπερ, μα το σχέδιό τους διαρρέει.