Μια καινούρια μέρα έχει ξημερώσει στην Pearson, Specter, Litt και όσο και αν ο Harvey προσποιείται ότι όλα θα γίνουν όπως πριν, η αλήθεια είναι ότι η Donna τον αφήνει για να δουλέψει για τον Louis.
Ο Jack απορρίπτει επιδεικτικά τις φιλικές προσπάθειες του Harvey και εκείνος αποφασίζει να κυνηγήσει έναν πελάτη των συνεταίρων του που διψά για εξουσία προκειμένου να του δείξει ποια είναι η θέση του.
Η υπέροχη, επιτυχημένη αδερφή του Louis έρχεται στην Pearson Specter Litt αναζητώντας έναν δικηγόρο να αναλάβει το διαζύγιό της, όμως δεν θέλει τον αδερφό της αλλά τον Harvey.
Ο ευάλωτος Harvey δέχεται άλλο ένα χτύπημα όταν οι νύχτες του αναστατώνονται από ένα όνειρο στο οποίο η Donna έχει ερωτική σχέση με ένα οικείο πρόσωπο - τον παλιό του αντίπαλο, Travis Tanner.
Με το θέμα της σύναψης της οικονομικής αποζημίωσης να έχει παγώσει, η Jessica ζητά από τον Louis να καθοδηγήσει τον Jack Soloff για λίγο και κυρίως, να κρατήσει τη μικρότητά του υπό έλεγχο.
Η ατμόσφαιρα δείχνει να αλλάζει όταν ο Jack Soloff πηγαίνει στον Mike θέλοντας να συμφιλιωθούν μέσω μιας υπόθεσης που ταιριάζει απόλυτα στο επενδυτικό παρελθόν του νεαρού δικηγόρου.
Ο Harvey καταφέρνει να γλιτώσει στο παρά πέντε την αποβολή μετά από μια ισοψηφία, αλλά οι συνέταιροι σύντομα αναγκάζονται να ασχοληθούν με μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή που περιμένει στη γωνία: τον Daniel Hardman.
Ο Mike και ο Harvey κάνουν τον δικαστή να δώσει εντολή στη δικηγόρο Anita Gibbs να παραδώσει την ανακάλυψή της, αλλά το αντάλλαγμα είναι ότι η δίκη πρέπει να γίνει σε μόλις δύο εβδομάδες.
Έχει έρθει η ώρα για τον Mike να πάρει στα χέρια του την υπεράσπισή του και αρχίζει καλώντας ως μάρτυρα τη μητέρα του πρώην πελάτη, Clifford Danner, ο οποίος πέθανε πρόσφατα.