Σε ένα διχασμένο Λος Άντζελες που βρίσκεται υπό την κατοχή εξωγήινων δυνάμεων, τα μέλη μιας οικογένειας καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, στην προσπάθειά τους να μείνουν ενωμένα αλλά και να καταφέρουν να επιβιώσουν.
Στο πλαίσιο της νέας του αποστολής, ο Γουίλ αναλαμβάνει να βρει το άτομο που ευθύνεται για την έκρηξη. Στο μεταξύ, η Μάντελιν συναντά ένα φιλικό πρόσωπο από τα παλιά, ενώ η Κέιτι βάζει με τις πράξεις της τον σύζυγό της σε κίνδυνο.
Με αφορμή την πρώτη αποστολή της, η Κέιτι αρχίζει να αμφισβητεί την αφοσίωσή της στον αγώνα. Την ίδια στιγμή, ο Γουίλ μπαίνει στο στόχαστρο της Αντίστασης, ενώ ο Μπραμ αναγκάζεται από την κοπέλα του να κρατήσει ένα μυστικό.
Ο Γουίλ κερδίζει τον σεβασμό των νέων συνεργατών του. Στο μεταξύ, μια επίθεση της Αντίστασης φέρνει πιο κοντά τα μέλη της οικογένειας Μπόουμαν, ενώ η Μάντι βρίσκει μια νέα δουλειά που αξιοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητές της.
Ενώ η ταυτότητα του Τζερόνιμο αποκαλύπτεται, ο Γουίλ αρχίζει να αμφιβάλλει για την αφοσίωση της συζύγου του. Στο μεταξύ, η Κέιτ έρχεται αντιμέτωπη με το τίμημα των επιλογών της και ο Μπραμ εισχωρεί σε έναν μυστικό κόσμο.
Έχοντας γλιτώσει από μια θανάσιμη ενέδρα, ο Γουίλ κι ο Σνάιντερ αναζητούν καταφύγιο στο μπαρ της Κέιτ, η οποία με τη σειρά της έρχεται αντιμέτωπη με ένα βασανιστικό δίλημμα.
Με τη βοήθεια ενός απρόσμενου πληροφοριοδότη, ο Γουίλ βρίσκεται στα ίχνη του Μπράουσαρντ. Στο μεταξύ, ο -κατά τα άλλα αδίστακτος επαγγελματίας δολοφόνος- Μπράουσαρντ διστάζει να ακολουθήσει τις εντολές που αφορούν την Κέιτ.
Ένα υψηλά ιστάμενο μέλος της Αντίστασης κάνει την εμφάνισή του. Στο μεταξύ, η Κέιτ έχει μια ανέλπιστη δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο Μπραμ προτείνει ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι.
Όταν οι άντρες του Σνάιντερ ανακαλύπτουν μια σήραγγα κάτω από το τείχος, ο Γουίλ προσπαθεί να πείσει την Κέιτι να διαφύγει μαζί με τον Μπο και τα παιδιά τους. Στο μεταξύ, ο Σνάιντερ κάνει τα πάντα για να προστατέψει το γραφείο του.
Στο τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, μετά την απαγωγή ενός ιδιαίτερα σημαντικού ομήρου από τα μέλη της Αντίστασης, το μπλοκ του Λος Άντζελες τίθεται υπό περιορισμό.
