Ο 27χρονος Νουρ έχει μεταναστεύσει παράνομα στη Μασσαλία. Με τους φίλους του ζει μια περιθωριακή αλλά και ευχάριστη ζωή. Ωστόσο, όταν γνωρίζει τον Σερζ, έναν χαρισματικό και απρόβλεπτο αστυνομικό, και τη σύζυγό του, Νοέμι, η ζωή του Νουρ ανατρέπεται. Από το 1990 έως το 2000, ο Νουρ αγαπά, μεγαλώνει και προσκολλάται στα όνειρά του.

Ο Said Hamich εμπνεύστηκε το στόρι από τη δική του μετανάστευση από το Μαρόκο στη Γαλλία όταν ήταν σε μικρή ηλικία.

Το φιλμ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα σε παράλληλο τμήμα του φεστιβάλ Κανών.