Ο Τζίμι ΜακΝόλτι βρίσκει το πτώμα μιας γυναίκας να πλέει στο λιμάνι της Βαλτιμόρης. Ο Μπόντι πηγαίνει στη Φιλαδέλφεια να βρει στοιχεία για τη συμμορία του Μπαρκσντέιλ, ενώ ο Στρίνγκερ Μπελ πάει με το τρένο στη Νέα Υόρκη για να ψαρέψει τους προμηθευτές τους.