Στην απελπισία του να εντοπίσει μία γυναίκα που έχει πληροφορίες για την υπόθεση Κάσπιρ, ο Φρανκ συναντιέται με Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών. Η Ανι διεισδύει σε έναν κλειστό κύκλο, με τον Ρέι και τον Πολ να την παρακολουθούν από κοντά.