Στην αυγή του 13ου έτους της ηλικίας του, ο Κόντι υφίσταται μια ανησυχητική μετάλλαξη: τα χέρια του αποκτούν πτερύγια και σταδιακά το σώμα του αρχίζει να σκεπάζεται από λέπια! Εντρομος προσπαθεί να κρύψει το γεγονός από το στενό του περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ανακαλύψει τις ρίζες της... υδάτινης φύσης του!