Όταν ένα ρωσικό τσίρκο επισκέπτεται την Αμερική, ο σαξοφωνίστας αποφασίζει να αυτομολήσει στη Δύση μέσα στο πολυκατάστημα Μπλουμινγκντέιλς στη Νέα Υόρκη. Αυτές είναι οι περιπέτειές του, καθώς προσπαθεί να ζήσει το αμερικάνικο όνειρο και να βιοποριστεί ως μουσικός.