Ο Χουάν ταράσσεται όταν η Μπλάνκα τού λέει ότι ακόμη δεν έχουν φιληθεί. Η Σεσίλια επισκέπτεται τη Μαρία και αντιλαμβάνεται ότι γίνεται πάρτι για τη βάφτιση του μωρού της Μαρίας. Ο Νέλσον ζητάει από τη Λουίζα να μην πει στην Έλσα σε τι κατάσταση βρισκόταν όταν εκείνη έλειπε. Η Μαρία επιτρέπει στη Σεσίλια να κρατήσει το μωρό και εκείνη γυρνάει στο σπίτι τρισευτυχισμένη, λέγοντας στον Πατρίσιο ότι η κόρη τους, επιτέλους, έχει μαλακώσει. Η Όλγα λέει στον Αντριάν ότι η Πεπίτα βρίσκεται ακόμα στη μονή και τον παρακαλάει να πάει να την δει. Η Μαρία λέει στην Καντελάρια ότι θα ήθελε να πάρει τον γιο της μακριά από την πόλη, γιατί δεν θέλει να το μεγαλώσει κοντά στον πατέρα του. Εν τω μεταξύ ο Λεοπάρδο γυρνάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και βρίσκει εκεί την Ιβέτ να τον περιμένει. Η Μαρία εξομολογείται στην Καντελάρια ότι βασανίζεται, γιατί αγαπάει τον Χουάν περισσότερο από την ίδια της τη ζωή και εκείνη την συμβουλεύει να τον ξαναπαντρευτεί. Η Άννα Τζούλια λέει στη Μαρία ότι στη θέση της δεν θα ξαναπαντρευόταν ποτέ τον Χουάν, παρόλο που έχουν και ένα γιο μαζί. Ο Λεοπάρδο ξαφνιάζεται που βλέπει την Ιβέτ στο δωμάτιό του και εκείνη προσπαθεί να τον αποπλανήσει, λέγοντάς του ότι χρειάζεται μια γυναίκα με πάθος στη ζωή του, σαν την ίδια και όχι κάποια σαν τη Μαρία. Η Έλσα ψάχνει τον πάτερ Ανσέλμο για να του ζητήσει να σταθεί στο πλευρό τού Νέλσον, για τον οποίο, εκείνη πιστεύει ότι ήδη αργοπεθαίνει. Στο ξενοδοχείο η Ιβέτ φιλάει τον Λεοπάρδο, ο οποίος την διώχνει από το δωμάτιο και της λέει να μην τον ξαναψάξει ποτέ. Ο Νέλσον δίνει κάποιους στίχους που έχει γράψει στην Έλσα και της λέει ότι αυτοί είναι οι καρποί της αγάπης τους και τα παιδιά του έρωτά τους. Εκείνη, συγκινημένη, τον πηγαίνει κοντά στη φύση, όπου ξέρει ότι θα του άρεσε να είναι. Ο Χουάν μαθαίνει ότι η προσωπικότητα της Ιβέτ έχει αρχίσει ξανά να κυριαρχεί εκείνη της Μπλάνκα και ενώ την περιμένει σπίτι. Αναρωτιέται επίσης γιατί δεν της λέει ξεκάθαρα τι νιώθει για εκείνη, έτσι ώστε να μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του με τη Μαρία...