Η Βάλια αντιδρά έντονα στο φλερτ της Χαράς με τον Άρη, αφού δεν τον θεωρεί κατάλληλο για τη μητέρα της. Η Χαρά, επηρεασμένη από την αντίδραση της Βάλιας αλλά και από το γεγονός ότι ο Άρης είναι μικρότερος της, αποφασίζει να μην κάνει τίποτε μαζί του. Ωστόσο, μόλις τον βλέπει, ξεχνάει αμέσως την απόφασή της…
Ο γιος του παπά επιμένει στα επαναστατικά του σχέδια και προσπαθεί να ξαναζωντανέψει το έπος του Κιλελέρ, ζητώντας τη δίκαιη ανακατανομή της γης και τη δημιουργία κολεκτίβας. Στη σύγκρουσή του με τον Πώποτα νικητής βγαίνει ο Περίανδρος, γιατί γνωρίζει καλύτερα την ψυχολογία των συγχωριανών του. Σε σχέση όμως με τη Χαρά νικητής βγαίνει ο Άρης γιατί, τη βραδιά των γενεθλίων της Βάλιας, τα φτιάχνει με τη Χαρά υπό το ζηλόφθονο βλέμμα του Πώποτα.