Επεισόδιο 2.5:
Beauty and the beast
Ο Ούθερ γοητεύεται από τη νέα του καλεσμένη, την όμορφη Λαίδη Κατρίνα. Κι ενώ ο Αρθούρος σοκάρεται από το ρομάντζο του πατέρα του, ο Μέρλιν υποψιάζεται πως η αγαπημένη του δεν του έχει αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα.