Αν και φαινόταν αδύνατον, ο κακός μάγος Τζαφάρ κατάφερε τελικά να βγεί από το λυχνάρι που ήταν κλεισμένος και τώρα, ως νέο Τζίνι πια, έχει μόνο έναν σκοπό στο μυαλό του: να εκδικηθεί τον Αλαντίν!

Στο μεταξύ, στην πόλη της Άκαμπα, το ξεκαρδιστικό αστείο Τζίνι έχει μόλις επιστρέψει από το ταξίδι του στον κόσμο και διηγείται μοναδικές ιστορίες από τα μέρη που πήγε. Τώρα όμως οι φίλοι του θα χρειαστούν και πάλι την βοήθειά του για να αντιμετωπίσουν τον Τζαφάρ.

Ο μαγικός θρύλος του Αλαντίν συνεχίζεται στην «Επιστροφή Του Τζαφάρ», τη δεύτερη ταινία της τριλογίας του Αλαντίν, η οποία συνεχίζει την ιστορία του αγαπημένου μας ήρωα από εκεί που τελείωσε η πρώτη ταινία.

Μέσα από μια εκπληκτική περιπέτεια ο Αλαντίν, η πριγκίπισσα Τζασμίν, ο Άμπου, το Τζίνι και το μαγικό χαλί θα καταφέρουν τελικά να σώσουν την πόλη και να ξεφορτωθούν μια και καλή τον Τζαφάρ !