Η εξαιρετική τραγουδίστρια της τζαζ Carmen McRae συνοδεύεται από τον Pat Coil στο πιάνο, τον Bob Bowman στο μπάσο και τον Mark Pulice στα ντραμς στη συναυλία που δόθηκε στο Kan-I Hoken Hall του Τόκιο.