Ο Callen και ο Sam συνεργάζονται με την Anna Kolcheck και τη Διεύθυνση Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών όταν ο Arkady Kolchec προειδοποιεί την ομάδα ότι ένας διαβόητος διεθνής έμπορος όπλων έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ.