Η ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές υποθέσεις ανά τον κόσμο και αναγκάζεται να χωριστεί, με τους Callen και Sam να δουλεύουν στο Τελ Αβίβ και την Kensi να συνεργάζεται με τον πράκτορα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Lance Hamilton στο Λος Άντζελες.