Φινάλε 2ου κύκλου. Με τον -ελεύθερο πια- Μεγάλο Δράκο να επιτίθεται μανιασμένα στο Κάμελοτ, η μόνη ελπίδα του Μέρλιν να σώσει το βασίλειο είναι να εντοπίσει τον τελευταίο επιζήσαντα μιας φυλής που μπορεί να ελέγχει τους δράκους.