Η Λαίδη Κατρίνα είναι πια η νέα βασίλισσα του Κάμελοτ και η επιρροή της πάνω στον βασιλιά Ούθερ όλο και δυναμώνει. Έτσι, ο Μέρλιν, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, ψάχνει έναν τρόπο για να σπάσει τα μάγια της και να τη διώξει.