Βαθιά μέσα στην άδεια μεξικανική έρημο της χερσονήσου Μπάγια, οι τρεις φίλοι βρίσκονται στο κυνήγι μιας καταιγίδας που υπόσχεται κύματα για σερφ. Κατευθύνονται προς μια εμβληματική στιγμή του ταξιδιού τους στον κόλπο Τορτούγκα όπου θα κάνουν μια παράξενη ανακάλυψη.