Το Σκιντ Ρόου φιλοξενεί πολλούς άστεγους στις ΗΠΑ. Ο Δρ Κουέιν γνωρίζει τον Ουόλτερ και τον Ντίνκερ που πάσχει από σπάνια νόσο. Ο Ουόλτερ αρνείται την επέμβαση αλλά συμφωνεί με ένα σχέδιο διαχείρισης.