Η δόξα του Κάμελοτ έχει πλέον χαθεί με το θάνατο του Βασιλιά Αρθούρου. Η αποστολή του Μέρλιν να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο και να το επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, απαιτεί κάτι περισσότερο από μαγεία: απαιτεί έναν σύντροφο με μυστική δύναμη, όπως ο Τζακ, που θα γίνει ο βοηθός του.