Η Φραντζέσκα καθυστερεί στη συνάντηση με έναν επιχειρηματία και ο δον Λουίς γίνεται έξαλλος. Ο επιθεωρητής Τομπίας έχει αποδείξεις για την ανάμειξη του Ροδόλφο στο λαθρεμπόριο οπίου και η δόνα Ντολόρες προτείνει να διαφύγουν στην Ελβετία. Ο Χερμάν νιώθει προδωμένος.