Ο Alfredo ζητά τη βοήθεια του Holmes σε σχέση με ένα παράνομο εγχείρημα για να σώσει τον αδερφό του. Ο Holmes και η Watson ερευνούν τη δηλητηρίαση ενός καθηγητή βιολογίας που εργαζόταν πάνω σε ένα μυστικό γενετικό πείραμα.