Μετά το συναρπαστικό φινάλε του προηγούμενου κύκλου, οι Mulder και Scully μαθαίνουν ότι δεν είναι οι μόνοι που ψάχνουν απεγνωσμένα τον αγνοούμενο από καιρό γιο τους, τον William.