Μια άκρως μεταδοτική ασθένεια προσβάλλει, ως επί το πλείστον, νεαρούς οργανισμούς. Εκατοντάδες παιδιά πεθαίνουν. Φορείς του θανατηφόρου ιού είναι τα δισεκατομμύρια κατσαριδών, που ζουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Μια εντομολόγος παρασκευάζει ένα «εργαστηριακό» έντομο, οπλισμένο με έναν γενετικό αντι-ιό για την καταπολέμηση της ασθένειας, προγραμματισμένο μετά το πέρας της επιχείρησης να αυτοκαταστραφεί. Δυστυχώς, όμως, κάτι πάει στραβά και το μεταλλαγμένο αυτό ον, αφού εκτελεί επιτυχώς την αποστολή του, αντί να αυτοκαταστραφεί, επιστρέφει με εκδικητική μανία. Μόνο που τώρα πια, κατέχει ένα μυστικό και ακατανίκητο όπλο. Όπως όλα τα ευάλωτα πλάσματα της φύσης που μιμούνται κάποιο δυνατότερό τους με σκοπό να ξεγελούν τους διώκτες τους, το συγκεκριμένο επιλέγει να μιμηθεί τον άνθρωπο…

Η δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο αποτελεί ένα δυναμικό μείγμα τρόμου και επιστημονικής φαντασίας, βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Ντόναλντ Βολχάιμ και πιστό στην παράδοση ταινιών όπως «Άλιεν, ο επιβάτης του διαστήματος», «Η απειλή» και «Το απολίθωμα». Αυτή τη φορά, το ανθρώπινο είδος απειλείται άμεσα από τις σαρκοφάγες ορέξεις ενός μεταλλαγμένου εντόμου. Ο μεξικανός σκηνοθέτης δημιουργεί μια εφιαλτικά κλειστοφοβική ατμόσφαιρα, διάχυτη από σεκάνς γκορ αισθητικής και εκπληκτικά οπτικά εφέ, ενώ η ταινία κέρδισε το βραβείο μακιγιάζ από την Ακαδημία ταινιών τρόμου και επιστημονικής φαντασίας.