Ο 15χρονος Νέιθαν μετακομίζει με την οικογένειά του σε ένα χωριό της αγροτικής Λουιζιάνα. Ο εσωστρεφής έφηβος ερωτεύεται τον γείτονά του Ρόι και μαζί εξερευνούν διστακτικά τη σεξουαλικότητά τους. Ωστόσο, η οπισθοδρομική κοινωνία του χωριού και τα μυστικά που κρύβει ο Nέιθαν θα οδηγήσουν σε μια βίαιη σύγκρουση και μια αθώα εκδρομή θα εξελιχθεί σε τρενάκι ψυχολογικού τρόμου. Ο σκηνοθέτης του Graffiti Artist μάς παραδίδει ένα τρυφερό φιλμ που ακροβατεί μεταξύ της ρομαντικής κομεντί και του θρίλερ, βάζοντας νέους κανόνες στην γκέι φιλμογραφία.