Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...

Στα βήματα των ταινιών «Δαιμονισμένος άγγελος» και «Seven», ο Γκρέγκορι Χόμπλιτ σκηνοθετεί ένα σκοτεινό ατμοσφαιρικό θρίλερ, συνδυασμό αστυνομικής περιπέτειας και μεταφυσικής ταινίας τρόμου. Στο πάνθεον των υπερφυσικών «κακών», προστίθεται τώρα και ο έκπτωτος άγγελος Αζαζίλ. Ο Χόμπλιτ χειρίζεται το θέμα με επάρκεια, δημιουργώντας ένα κλιμακωτό σασπένς, όπου το μυστήριο και ο τρόμος ξεδιπλώνονται με στιλιζαρισμένη μαεστρία.