Η ιστορία ακολουθεί τον Daniel Meyer, έναν νεοδιοριζόμενο αξιωματικό που φτάνει στα γραφεία της CIA στο Βερολίνο για να ανακαλύψει μια πηγή διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών. Υπό την καθοδήγηση του κουρασμένου βετεράνου αξιωματικού Hector DeJean – ενός σκοτεινού, γοητευτικού και επίμονου πράκτορα, ο Daniel μαθαίνει να μάχεται στον δύσκολο κόσμο των πρακτόρων του πεδίου, αντιμέτωπος με την παραπλάνηση, τους κινδύνους και τους ηθικούς συμβιβασμούς.