Η ψυχολόγος Τζένιφερ Στίλμαν καταφθάνει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, η οποία έχει αναστατωθεί από μια σειρά ανατριχιαστικών φόνων. Οι κάτοικοι την αντιμετωπίζουν εχθρικά, εκτός από τον μικρό Μπεν, θετό γιο του τοπικού γιατρού. Η Τζένιφερ κερδίζει την εμπιστοσύνη του και εκείνος της αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός του πατέρας είναι ένα εξωγήινο τέρας που σκορπά το θάνατο στο πέρασμά του. Καθώς οι δολοφονίες ολοένα αυξάνονται, η Τζένιφερ συνειδητοποιεί πως ίσως η παιδική φαντασίωση του Μπεν, είναι, τελικά, μια φρικιαστική πραγματικότητα...