Η Ιρένα, μια νέα και όμορφη γυναίκα, μετακομίζει στη Νέα Ορλεάνη με τον αδερφό της, από τον οποίο είχε χωριστεί όταν ήταν ακόμη παιδιά. Ερωτεύεται έναν υπάλληλο του ζωολογικού κήπου, όμως διαισθάνεται ότι κάτι φοβερό θα συμβεί εάν έχει μαζί του την πρώτη της επαφή. Σύντομα μαθαίνει από τον αδερφό της το τρομερό μυστικό: κατάγεται από μια γενιά ανθρώπων που μεταμορφώνονται σε αγριόγατες όταν ερεθιστούν σεξουαλικά. Όμως το πάθος της πρώτης ρομαντικής αγάπης είναι τόσο μεγάλο, που η Ιρένα είναι αποφασισμένη να παρακάμψει το χάος που θα προκληθεί…