Ο Ντάνι Πάρκερ, πρώην τρομπετίστας, είναι τώρα πια ένα φρικιό γεμάτο τατουάζ, που μένει στην πιο κακόφημη περιοχή της πόλης, παρέα με «βαποράκια» και εγκληματίες. Παρόλα αυτά, έχει τους δικούς του λόγους που βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση: είναι αποφασισμένος να βρει το δολοφόνο της γυναίκας του, καθώς είναι σίγουρος πως μένει σ’ αυτή την περιοχή. Παράλληλα ενεργεί ως «μυστικός», για λογαριασμό δύο διεφθαρμένων αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών ενώ προσπαθεί να σώσει την όμορφη γειτόνισσά του, Κολέτ από τους δικούς της «δαίμονες». Καθώς ο ίδιος και ο φίλος του Τζίμι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις αδίστακτες διαθέσεις του Που, ενός εμπόρου ναρκωτικών, ο Ντάνι θα πλησιάσει αρκετά κοντά στην αλήθεια σχετικά με τη δολοφονία της συζύγου του, όμως η κατάληξη δεν θα είναι αυτή που φανταζόταν…