Η BAU ερευνά τις εξαφανίσεις κάποιων νέων κατοίκων στο Portland οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει δεσμούς με τους ντόπιους. Τα στοιχεία οδηγούν σε έναν ψυχοθεραπευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί τους φόβους των ασθενών του για να τους δολοφονεί.