Ο Τέρενς ΜακΝτόνα, αστυνομικός στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Νέας Ορλεάνης, προάγεται σε υποδιοικητή, έχοντας σώσει έναν κρατούμενο από πνιγμό, ο οποίος θα συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα θύματα του τυφώνα Κατρίνα. Κατά τη διάρκεια της ηρωικής αυτής πράξης όμως, ο ΜακΝτόνα τραυμάτισε σοβαρά την πλάτη του και, ως αποτέλεσμα, ξεκίνησε μια φαρμακευτική αγωγή. Ένα χρόνο μετά, παλεύει με τον εθισμό του στο σεξ, τa Vicodin και την κοκαΐνη, όταν ξαφνικά βρίσκεται μπλεγμένος σε μια μάχη εναντίον του εμπόρου ναρκωτικών Big Fate, ο οποίος είναι ύποπτος για τη σφαγή μιας ολόκληρης οικογένειας Αφρικανών μεταναστών.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ παρουσιάζει τη δική του εκδοχή της κλασικής ταινίας "Bad Lieutenant" ("Διαφθορά"), με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Όσκαρ A’ Ανδρικού Ρόλου, Νίκολας Κέιτζ και την σαγηνευτική Εύα Μέντες. Υποψηφιότητα για το Χρυσό Λέοντα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.