Καθώς το ταξίδι της σχολής προς το Γουόλνατ Γκρόουβ συνεχίζεται, η Έστερ Σου Τερχιούν δηλώνει πρόθυμη να διδάξει, προκαλώντας την αντίδραση της Χάριετ Όλσεν. Ο Άνταμ αποκαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό του, ενώ θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας έρχονται στην επιφάνεια.