Απογοητευμένοι από την κατάσταση της κοινωνίας, οι Mutt και Jeff στοχεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο τολμηρός Michael ρίχνει τις Μάγισσες στην πιο σκοτεινή τους φάση, κάτι που τις αναγκάζει να ελπίζουν στις ικανότητες μιας μάγισσας.