Ο πόλεμος με τη Λούκα βυθίζει τη Φλωρεντία στο χάος. Ο αδελφός του Κόζιμο, Λορέντζο, μάταια προσπαθεί να πείσει τον Πάπα να παρέμβει ως ειρηνοποιός, ενώ ο Κόζιμο προσλαμβάνει τον καλλιτέχνη Μπρουνελέσκι να ζωγραφίσει το θόλο του καθεδρικού της Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε.