Ο Χιου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Στο μεταξύ, η Τσάρλι χρησιμοποιεί ανήθικα μέσα για να κερδίσει ξανά τον Ματ, ενώ η Μέριλ δεν προλαβαίνει να χαρεί την εκλογή της ως δήμαρχος.