Έναν χρόνο μετά την εκτέλεση της Μαρίας της Σκωτίας, η Ελισάβετ αντιμετωπίζει την εισβολή του ισπανικού ναυτικού το οποίο ήταν καλύτερα εξοπλισμένο και πολυπληθέστερο από το πενιχρό αγγλικό ναυτικό.