Ο Κόλπος Χάντσον παγώνει και οι πολικές αρκούδες του Τσέρτσιλ ετοιμάζονται για μαζική έξοδο. Ο Ντένις, ο Κέλσυ κι ο φίλος τους ο Αλ αναζητούν την αρκούδα που ενέπνευσε τον Ντένις να γίνει οδηγός.