Επεισόδιο 3.2:
Purpose in the Machine
Ο Fitz και η ομάδα δέχονται τη βοήθεια ενός κατοίκου του Asgard για να αποκαλύψουν τα μυστικά του αρχαίου μονόλιθου που κατάπιε τη Simmons και η Agent May βρίσκεται σε κομβικό σημείο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.